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消费回补将逐步传导至可选属性较强的厨房小家电领域。建议关注可选消费恢复进度，推荐小熊电器，关注苏泊尔。扫地机方面，行业龙头自2024年2月、3月开始密集推出新品。通过提高新机型单价、降低老机型价格，科沃斯和石头扫地完成了各价格段的产品矩阵，形成了3000/4000/5000元价位系列产品应对行业竞争。下半年和2024年1-3月家电出口额同比分别增长9%和16%。预计24H1出口将延续去年下半年的趋势，看好品牌出海的方向。

厨房电器尤其是抽油烟机的良好发展可能是受到房地产竣工数据的推动。关注房地产数据低迷带来的估值变化。推荐老板电器，关注益天智能、火星人。以窦骁的身份，如果拍3到4个月的电影，税前收入4000万（很可能没有）。

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行业外部经营环境：1）成本红利：2024年4月，冷轧板、铜、铝、塑料（ABS）价格分别为-6%、11%、8%、6% -同比。成本红利逐渐收敛，同时考虑到原材料价格相对稳定以及家电龙头的价格匹配能力，预计2024年将是原材料影响中性的一年。国内油价或大幅下跌，油价涨幅超800元/吨，5月15日将下调。

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彩电方面，2024年3月行业销量同比-8.6%，其中内销同比-13.6%，出口销量同比-6.8%。 3月份，彩电国内外销量同比均大幅下降。白色家电龙头业绩增长由多种因素决定（更新需求、利润留存、海外业务、产品升级），房地产竣工对业绩影响有限；白色家电龙头动态股息率在5%以上，明显高于10年期美债/中债收益率目前对国内外投资者都极具吸引力，我们继续看好复苏领先的白色家电领导者的估值。

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国内：2024年1-3月，空调行业国内销量及出货量同比增长17.0%。 3月份，国内销量和出货量同比增长。年内，公司营业总收入超过2050.18亿元，同比增长7.82%，归属于母公司净利润超过290.17亿元，同比增长18.41%。

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公司高效电热双驱动杀菌消毒技术及其在空气净化器和高效低噪音空调电机关键技术及产业化项目中的应用项目分别荣获中国轻工业联合会科学技术奖一等奖；基于应用特点的云主持多联机空调机组关键技术及应用项目，获中国轻工业协会科学技术奖二等奖。 2020年3月，吸油烟机行业全渠道零售额同比+1.9%，销售额同比小幅回升；集成灶行业全渠道零售额同比-14.3%，其中线上/线下销售降幅收窄（同比-42.4%/-9.3%）。

洗地机行业Q1销量同比增长21%，较23Q2、23Q3呈上升趋势，其中二线厂商增长较快。我给儿子买了车、房子，给了他20万。谁想到房间里装个空调这么难。进入2024年，24Q1行业均价大幅下降。不过，随着天高主动降价至2200元，美的均价上涨至2000元，领先品牌之间的均价差距进一步缩小。此外，追米、海尔等品牌也不再追随蒂姆。价格可下调，行业均价有望企稳，24Q2竞争开始放缓。