370611美力发债，美力发债收益-果豆网

本次发行的美利转债上市后将向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称登记公司或中国证券结算深圳分公司）登记的发行人原股东配售截止股权登记日。原股东享有优先权。配售后余额（含原股东放弃的优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统向社会公众投资者网上发行。

本次发行的可转换公司债券将优先配售给股权登记日收市后登记在册的原股东。优先配售后的余额（含原股东放弃优先配售的部分）将通过深圳证券交易所交易系统网上公开配售。通过向公众投资者发行的方式进行。

1、美力马

原A股股东可优先分配的可转债数量为股权登记日（2021年1月26日，T-1）收市后登记的发行人持有的A股股票数量，比例为每股1.7295元。可配售的可转债数量按照可转债面值的比例计算，然后按100元/张的比例折算为可转债数量。每张为一个认购单位，即每股配售0.017295股可转债。

2、美力源乳业集团

本次可转债评级为A+，期限6年。票面利率分别为0.5%、0.7%、1.2%、1.8%、2.4%和2.9%。到期赎回价格为115元。面值对应的收益率为3.39%。债基约为73元，债基保障较弱，其他条款仍为主流形式。本次发行的美利转债没有持有期限限制，投资者可以对上市首日配售的美利转债进行交易。

3、美力源乳业

当承销比例超过发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估流程，与发行人协商一致后决定继续发行程序或采取暂停发行的措施。最近两个计息年度的可转换公司债券持有人每年首次满足回售条件后，可以按照上述约定条件行使一次回售权。首次满足回售条件且可转换公司债券持有人不在公司的，在当时公告的回售申报期内申报回售并实施的，该权益不能行使回售权计提年度内，可转换公司债券持有人不得多次行使部分回售权。

4、美力城

原A股股东优先配售通过深圳证券交易所交易系统进行，配售代码为380611，配售简称美利配售。在付息登记日（含付息登记日）之前转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向持有人支付当期及以后计息年度的利息：承载年数。

5、美力素乙酰麦迪霉素干混悬剂

本次发行后，公司若进行股票股利、转增股本、发行新股（不含本次发行可转换公司债券转股增加的股本）、配股、派发现金红利等，将按转股价格按以下公式调整（保留小数点后两位，四舍五入至最后一位）：可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券转换为可转换公司债券的面值债券加上当前应计费用。利息价格被卖回给公司。

年利息是指可转换公司债券持有人自可转换公司债券发行首日起，以持有的可转换公司债券面值总额为基础，每年可享受的当期利息。